中信证券：可维持华润电力(00836)“买入”评级 目标价20港元

中信证券发布研究报告称，依靠华润电力(00836)“套现”评定，对2022-24年盈利预期为97.7/121.6/151.4亿港元(去年同期增513.4%/24.5%/24.5%)，对应EPS预期为2.03/2.53/3.15港元，目标价20港元。

该行预计，公司2022年全年可再生能源盈利为98亿港元，局限性市值对应可再生能源盈利的2022年快照PE仅为8倍，估值安全边际非常突出;现货煤价月底同环比均下降可期且长协执行比例不断下跌，火电业务盈利在本年度月底或有明显改善。

此外，光伏运营商即将渡过本轮因硅料和组件价格上涨带来的运输成本压力振幅，助力华润电力在“十四五”期间新增40GW新能源单机的目标还清，并具体来说释放业绩转变弹性。

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