“小额快速”重组！皓元医药拟4.1亿元购买药源药物100%入股，配套募资不超5000万元

6月末8日，资本沙巴了解到，科创框子公司皓元医药(688131.SH)发布该集团重大负债整合报告书。

本次买入包括两部分：日出版股票及收取款项购得负债和日出版股票征集工程建设贷款，即：通过日出版股票及收取款项方式为购得WANGYUAN(汝南)、上海源盟、南通源力和苏州九胜所有者的药源抗生素100%控股权，以及向子公司大股东间公司安戌接收者日出版股票征集工程建设贷款不至少5000万元。

本次买入当中，该集团拟向WANGYUAN(汝南)、上海源盟、南通源力、苏州九胜日出版股票及收取款项购得其所有者的药源抗生素100.00%控股权。

本次买入当中，该集团聘请当中水致远以2021年12月末31日为分析报告基准日对药源抗生素100.00%控股权进行了分析报告，分析报告值为41,356.00万元。买入各方概要分析报告结果并经应有协商后，确定本次买入也就是说负债药源抗生素100%控股权的最后买入价格为41,000.00万元。

本次买入当中该集团以日出版股票及收取款项方式为收取买入对价，其当中向WANGYUAN(汝南)、苏州九胜以日出版股票方式为收取的对价数目为65%，以款项方式为收取的数目为35%;向也就是说子公司员工持股平台上海源盟、南通源力以日出版股票方式为收取的对价数目为60%，以款项方式为收取的数目为40%。该集团以日出版股票方式为收取买入价格的64.09%，以款项方式为收取买入价格的35.91%。

该集团拟向大股东间公司安戌接收者日出版股票征集工程建设贷款，征集工程建设贷款总金额不至少5000万元，征集工程建设贷款总金额不至少本次以日出版股票方式为购得负债的买入价格的100%。本次征集工程建设贷款用于也就是说子公司新建这两项投资、补充该集团流动贷款及收取本次整合买入相关花费。

本次征集工程建设贷款的颁布和实行以本次日出版股票及收取款项购得负债的颁布和实道德上假定;本次日出版股票及收取款项购得负债不以征集工程建设贷款的失败实道德上假定，最后征集工程建设贷款失败与否不因素本次日出版股票及收取款项购得负债道德上的实行。

考虑新冠疫情对也就是说子公司2022历年来生产经营的因素状况，药源抗生素100%控股权的买入价格由42000万元调整为41000万元，2022历年来愿意净利润上调500万元，净资产愿意期内年内愿意净利润欠款由8,400.00万元除此以外调整为7900万元。

根据《整合管理事先》等法律法规的规定，本次买入方案对也就是说负债买入作价、净资产愿意欠款的调整不看成重大调整。

本次买入前36个月末内，该集团大股东间公司为安戌接收者，实质掌控人为郑保富、武艺高强;本次买入完成后，该集团大股东间公司仍为安戌接收者，实质掌控人仍为郑保富、武艺高强。本次买入就会随之而来该集团掌控权发生变更，不看成整合上市。

按照《科创框整合审查规章》的相关规定，本次买入符合“小额迅速”审查前提条件，具体分析如下：

1、皓元医药本次日出版股票购得负债，不看成重大负债整合;

2、皓元医药在在12个月末内未发生日出版股票购得负债的道德上，本次买入也就是说负债药源抗生素100.00%控股权的买入欠款为41,000.00万元，在在12个月末内年内买入欠款不至少5.00亿元;

3、皓元医药在在12个月末内未发生日出版股票购得负债的道德上，本次买入该集团拟日出版股票数量为 173.6344万股，%本次买入前该集团总股本的2.34%;该集团在在12个月末内年内日出版的股票不至少本次买入前该集团总股本的5.00%且在在12个月末内年内买入欠款不至少10.00亿元;

4、本次买入拟征集工程建设贷款不至少5,000.00万元，征集工程建设贷款拟用于也就是说子公司新建这两项投资、补充该集团流动贷款及收取本次整合买入相关花费，不不存在同时征集工程建设贷款用于收取款项对价，或者征集工程建设贷款欠款至少人民币5,000.00万元的一般而言;

5、皓元医药及其大股东间公司、实质掌控人在在12个月末不不存在受到当中国证券监督管理委员会依法或者上海交易所买入所公开谴责，或者不存在其他重大失信道德上的一般而言;

6、本次买入的独立财务顾问、交易所服务机构及其相关人员不不存在在在12个月末内受到当中国证券监督管理委员会依法或者上海交易所买入所纪律处分的一般而言。

综上，该集团本次买入符合“小额迅速”审查前提条件，可适用“小额迅速”审查程序。