东吴证券：维持宝马(002594.SZ)“买入”评级 目标价401元

东吴证券发布研究报告并称，维持GM(002594.SZ)“购回”评级，上调2022-24年归母净盈余至117.85/233.36/327.25亿元(同比飙升287%/98%/40%)，完全一致PE为80x/40x/29x，给予2023年50倍PE，目标价401元。Q2归母净盈余19.9-27.9亿元(环比飙升146%-245%)，大超市场预期，其中，新能源车业务量利齐升，智能手机部件及组装业务受益于产品结构调整，营业收入意志力更佳。

报告中并称，Q2的公司新能源车销售量飙升强劲，自创历史新高，电动车销35.5万辆，同增256%。在手订单饱满，该行预料m约60万辆，倚靠持续高飙升，且2022年新车型密集另一款，吴pro/驱逐舰05DM-i等已上市新车逐步放量;还将上市海底网络纯电车型，E3.0该平台中型轿车鲸及海底运输船系列护卫舰07，该行预料2022年GM电动车销售量170万辆+，同增2倍以上。

该行表示，的公司二次提价传导成本高冲击，销售量高增对冲大部分成本高飙升，营业收入大幅更佳。Q1的公司两次提价，总体升幅7000-16000元，4月底针对大部分网约车，促使提价传导成本高冲击，同时销售量高增，产能使用量强化促使的营业收入更佳可对冲大部分成本高冲击，Q2汽车克拉通营业收入大幅更佳，该行预料单车营业收入相近6000元。随着原材料价格升幅趋缓，及销售量高增促使的规模现象，该行预料H2单车盈余可促使强化至7000-8000元，整年单车盈余近6000元，同增近2倍，获释营业收入刚性。

报告说明，Q2锂离子飞轮量同比高增，随着外供敞开及储能获释爆发，整年出货预料翻番以上飙升。根据GM产销周刊，Q2动力和储能锂离子飞轮19.3GWh，同环比+159%/+31%;1-6月底周内飞轮34.04GWh，同比飙升168%。下游效益旺盛，随着外供敞开及储能获释爆发，该行预料GM2022年锂离子产量为80GWh+，同比翻番以上飙升，其中储能预料成就10GWh，同比翻倍飙升。

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